События происходят в Белом море, 1942 год. Новобранец Андрей Булыгин назначен помощником пулеметчика на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей. Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком фон Бетгером…

Двадцатые годы. Задача чекистов, ведущих борьбу с бандой контрреволюционеров Туркестана, ликвидировать заговор ТВО (Туркестанская военная организация), объединяющий бывших царских офицеров, басмачей и английских интервентов. Чекист Расул Хусанбеков под видом миллионера Курбасова, ненавидящего Советскую власть, входит в доверие к генералу Красовскому - и зачисляется в отряд ТВО...

В марте 1946 года в один из западных районов страны прибыл выпускник Ленинградской партийной школы Андрей Бологов, чтобы строить мирную жизнь на земле, где продолжали лютовать недобитые фашистские банды. Андрей получил задание организовать вывоз заготовленного леса с дальних делянок, но едва ушел из лап «лесных братьев» Краковского. Практиканту из партшколы и местному председателю сельсовета вместе с жителями, пришлось вступить в борьбу с одним из многочисленных фашистских отрядов, состоящих из предателей, дезертиров и идейных борцов против советской власти…