Продолжение истории борьбы прокуратуры с мафией в Узбекистане в начале 90-х годов XX века. Тура Саматов получает новое назначение: теперь он — начальник водной милиции в городе на берегу моря и должен распутать цепь событий, происходящих там. Ещё до назначения подполковника в городе произошло убийство простого инспектора рыбоохраны. Выясняется, что это дело рук ещё одной узбекской мафии, которая промышляет продажей чёрной икры и осетровых. Бандиты угрожают и новому начальнику милиции, но Тура Саматов и его помощник несмотря ни на что полны решимости пресечь преступную деятельность группировки.

В небольшой индийской деревне живёт семья бедняков. Шанкар и Чанчал зарабатывают на жизнь, выступая на улицах с дрессированным слоном Апу. В Индию на гастроли приезжает русский цирк. Между Шанкаром и артисткой цирка Наташей вспыхивает любовь. Цирк предлагает Шанкару работу. Неожиданно в их судьбу вмешиваются контрабандисты, которым нужен слон для транспортировки в его клетке героина. Они похищают слона, убивают отца Шанкара. Теперь он будет действовать по закону джунглей и жестоко отомстит.

Двадцатые годы. Задача чекистов, ведущих борьбу с бандой контрреволюционеров Туркестана, ликвидировать заговор ТВО (Туркестанская военная организация), объединяющий бывших царских офицеров, басмачей и английских интервентов. Чекист Расул Хусанбеков под видом миллионера Курбасова, ненавидящего Советскую власть, входит в доверие к генералу Красовскому - и зачисляется в отряд ТВО...