Чтобы оправиться после личной трагедии, две женщины отправляются в лодочное путешествие через воды Шотландского нагорья. Но после столкновения с местными мирный отдых медленно превращается в адский кошмар.

1986 год. Проживающее в Пенсильвании семейство Смерл покупает на конфирмацию одной из дочерей старинное зеркало. То самое, из-за которого 22 года назад Эд и Лоррейн Уоррены чуть не потеряли новорождённую дочь Джуди. Теперь она выросла и, получив от матери дар слышать и видеть потустороннее, пытается игнорировать всё чаще приходящие к ней жуткие видения. Тем временем в доме Смерлов начинает твориться всякая чертовщина.