Чтобы оправиться после личной трагедии, две женщины отправляются в лодочное путешествие через воды Шотландского нагорья. Но после столкновения с местными мирный отдых медленно превращается в адский кошмар.

После гибели техногенной цивилизации в мир вернулись магия и монстры. По тайному заданию королевы ведьма Серая Элис отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.