Писательница Миа влюбляется в отца-одиночку Эмиля, но на пути к счастью им предстоят испытания: пара лечится от бесплодия, чтобы зачать общего ребенка.

После гибели техногенной цивилизации в мир вернулись магия и монстры. По тайному заданию королевы ведьма Серая Элис отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.