Йоркшир, 1916 год. После того как мужчины хорового общества уходят добровольцами на фронт Первой мировой войны, хормейстер доктор Гатри вынужден набрать в хор подростков. Вместе они открывают для себя вдохновляющую силу музыки и пения, однако юные участники всё ближе к тому, чтобы быть призванными в армию, где их ждут суровые испытания.

После гибели техногенной цивилизации в мир вернулись магия и монстры. По тайному заданию королевы ведьма Серая Элис отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.