Кэти Йодер покинула общину амишей и стала успешной писательницей. Однако она вынуждена вернуться домой, чтобы уладить семейные дела. В месте, где она провела всё своё детство, девушка вспоминает о прежней жизни и встречает свою первую любовь Айзека. Теперь Кэти надо решить – остаться или вернуться к городскому образу жизни.

Ларк, 17-летняя девушка из небольшого города, однажды находит связь между перепиской на онлайн-форуме и реальным убийством девушки неподалёку. Ларк решает связаться с убийцей, поскольку считает анонимную переписку единственным способом узнать его личность. Однако переписка приводит к непредвиденным последствиям, и вскоре девушка сама становится целью серийного убийцы.

1986 год. Проживающее в Пенсильвании семейство Смерл покупает на конфирмацию одной из дочерей старинное зеркало. То самое, из-за которого 22 года назад Эд и Лоррейн Уоррены чуть не потеряли новорождённую дочь Джуди. Теперь она выросла и, получив от матери дар слышать и видеть потустороннее, пытается игнорировать всё чаще приходящие к ней жуткие видения. Тем временем в доме Смерлов начинает твориться всякая чертовщина.

1990-е годы. Бак живет на собственной ферме в Висконсине вместе с женой Маргарет и внучкой Дженни, оставшейся без родителей. Бак мечтает оставить хозяйство Дженни, тогда как она намерена уехать в большой город и попытать счастья в музыке. Однако все эти планы могут перечеркнуть долги перед банком: Бак просрочил уже несколько платежей, так что жадный банкир Джерри готовится прибрать ферму к рукам. Старик заключает с Джерри сделку: если любимая футбольная команда Бака выиграет важный матч, тогда ферма останется у прежних хозяев. Тем временем в город приезжает известный певец Билли, и Дженни спешит поделиться с ним собственным творчеством.