Во время важного собрания Союза промышленников США при загадочных обстоятельствах погибает его высокопоставленный чиновник Чейни Бун. Для раскрытия тайны его гибели правление нанимает сыщика Ниро Вульфа. Вскоре выясняется, что мистер Бун решил предать огласке махинации в Союзе, наговорив свои разоблачения на фонограф.

Однако эти записи бесследно пропали вместе с секретаршей убитого. Только от показаний этой бесстрашной красавицы зависит успешный исход дела, но когда неизвестный злодей жестоко убивает и ее, становится ясно, что теперь найти безжалостного убийцу и шокирующие показания Буна сможет только самый знаменитый частный детектив в Америке, гениальный Ниро Вульф.

Паша Ушаков работает на хлебозаводе, но его заветная мечта – стать яхтсменом. Он надеется отремонтировать свою яхту, доставшуюся в наследство от отца. Но реализовать свои планы у Паши никак не получается. К тому же его мать Ольга Васильевна ненавидит, все что связано с морем, ведь оно отняло у нее мужа. Неожиданно Паша получает возможность участвовать в парусной регате. У него нет денег на взнос, поэтому он заключает сделку: в случае выигрыша его ждет денежный приз, а проигрыш грозит всего лишь потерей старой яхты. Паша не знает, что много лет назад в киле отцовской яхты было спрятано золото….

К Тоне, укладчице текста на дубляже фильмов, попадают загадочные документальные кадры из Риги: парень в средневековом костюме что-то отчаянно кричит в камеру, но видео без звука. Тоне кажется - ему угрожает опасность. Она обращается к специалисту по латышскому языку, который подтверждает - бедолага кричит, что его хотят убить. Тоня просит лучшую подругу - рижскую журналистку, разыскать оператора, снявшего эти кадры. Подруга выясняет - он погиб. А на следующий день она исчезает. Тоня отправляется на поиски в Латвию, не догадываясь, куда заведёт её эта таинственная история, начавшаяся ещё в XV веке...

Трое друзей открывают агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Их клиентами становятся обычные люди — от несчастных влюблённых до пожилой дамы, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берётся за любое дело, от которого отказался бы любой нормальный следователь.