Второй фильм трилогии охватывает тридцатилетие с 1918 по 1948 годы. Невиданное до того времени ни в одной стране мира яркое и массовое еврейское участие во всех сферах государственной политики и культуры. Второй после Ленина вождь Лев Троцкий - основной строитель Красной армии, и основной строитель красного тыла Яков Свердлов, ответственный за «установление советской власти на местах». Витебский комиссар по делам искусств Марк Шагал. Создатели нового киноязыка Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, мастера фотографии Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет, прижизненные классики легкой музыки Матвей Блантер и Исаак Дунаевский...

К Тоне, укладчице текста на дубляже фильмов, попадают загадочные документальные кадры из Риги: парень в средневековом костюме что-то отчаянно кричит в камеру, но видео без звука. Тоне кажется - ему угрожает опасность. Она обращается к специалисту по латышскому языку, который подтверждает - бедолага кричит, что его хотят убить. Тоня просит лучшую подругу - рижскую журналистку, разыскать оператора, снявшего эти кадры. Подруга выясняет - он погиб. А на следующий день она исчезает. Тоня отправляется на поиски в Латвию, не догадываясь, куда заведёт её эта таинственная история, начавшаяся ещё в XV веке...