Во время важного собрания Союза промышленников США при загадочных обстоятельствах погибает его высокопоставленный чиновник Чейни Бун. Для раскрытия тайны его гибели правление нанимает сыщика Ниро Вульфа. Вскоре выясняется, что мистер Бун решил предать огласке махинации в Союзе, наговорив свои разоблачения на фонограф.

Однако эти записи бесследно пропали вместе с секретаршей убитого. Только от показаний этой бесстрашной красавицы зависит успешный исход дела, но когда неизвестный злодей жестоко убивает и ее, становится ясно, что теперь найти безжалостного убийцу и шокирующие показания Буна сможет только самый знаменитый частный детектив в Америке, гениальный Ниро Вульф.

Когда Андрей Данилов приехал домой, его жена уже умерла. Его друг - скрипач Тарасов обеспечивает ему алиби и спасает Андрея от тюрьмы.

Однако два года спустя трагическая история вновь напоминает о себе: сначала Данилов получает свадебную фотографию своей жены Нонны с надписью «Данилов - убийца», потом узнает о погроме в своем загородном доме, где уничтожены чертежи его нового проекта. После этого следует череда убийств, в которых подозревается Данилов. Кто-то упорно стремится бросить тень на несостоявшегося музыканта, сына известного писателя.

Данилов так никогда бы не принял вызов, который бросила ему судьба, если бы рядом не оказалась Марта - женщина, которая любила его всю жизнь. Поняв, что невидимый враг уничтожает все то, что ему дорого, Данилов начинает свое следствие. Марта становится его помощником и тоже оказывается в опасности. Осознав это, Данилов превращается из неуверенного интеллигента в сильного и решительного мужика. Тот, кто из всех сил подводит Андрея под монастырь, должен быть разоблачен самим Даниловым...