Гражданская война. Партизанский отряд Левинсона получает приказ соединиться с другими партизанскими отрядами для дальнейших боевых действий против японцев и белогвардейцев. Во время дислокации партизанский отряд попадает в окружение...

Великая Отечественная война. Капитану Жаворонкову, командиру группы советских разведчиков-парашютистов, поручено лично уничтожить склад бомб, находящийся на территории, оккупированной фашистами. Успешно выполнив задание, Жаворонков встречается в условленном месте с радисткой. Героям предстоит трудный и долгий путь к своим через лес, тронутый половодьем...

Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и получил отдельную квартиру в новом доме. Они с женой счастливы и строят радужные планы на будущее: как станут ходить в театры, музеи, читать любимые книги. Но их дочь Люся неожиданно выходит замуж. Не желая с ней расставаться, Королёвы уговаривают молодых супругов жить вместе с ними в новой квартире. Вскоре рождается ребенок, и постепенно совместная жизнь становится невыносимой...

Шофер Андрей Заболотный любил свой колхоз, работу и жену Лизу. А жена ушла к баянисту и с ним сразу же уехала в город. Друг стал приводить к Андрею невест, но все они были хуже Лизаветы. Однажды к дому шофера прибился детдомовский мальчуган. Андрей решил его оставить у себя и помочь найти мать. А утром, полный решимости, собрался в путь — забирать Лизавету.

Первая мировая война. Борис Гориков, ученик реального училища, под влиянием официальной пропаганды полон патриотизма, поэтому новость о том, что его отец дезертировал с фронта, становится для него потрясением. Арест и расстрел отца, а потом влияние товарища отца по фронту большевика Чубука приводят его в ряды Красной Армии. Он пробирается на Дон и вступает в отряд бывшего учителя Семёна Галки, который идёт по тылам белых на соединение с основными силами.

Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана «Сатурн» оказывается нейтрализованной...

Давно окончилась война, но для героини фильма, бывшей летчицы, только те годы и были наполнены подлинным смыслом. Она глубоко переживает разлад с действительностью, отсутствие контакта с дочерью. Ей никак не удается приспособиться к этой мирной, обыденной жизни, в ней не гаснет пронзительное желание летать...

Опытный разведчик, сын русского эмигранта графа Тульева, должен добыть для западных спецслужб сведения о разработках в советской атомной промышленности.

Разведчик Михаил Тульев продолжает свою деятельность в стане врага. Вскоре ему предстоит узнать информацию о гибели отца, выйти на нацистского преступника и раскрыть планы о диверсионной акции западных спецслужб на территории СССР.

Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».

Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных чекистами, немецкая диверсионная группа планирует взорвать один из оборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод одного из своих лучших сотрудников Сергея Бирюкова. Он устанавливает контакт с агентом Келлером и узнает, что взрыв назначен на 21 июня.

Вор-рецидивист Егор Прокудин по прозвищу Горе выходит на свободу после очередной отсидки. Он едет в деревню Ясное к Любе Байкаловой, с которой переписывался, отбывая наказание. Егор намерен отойти от дел — теперь у него есть друзья, работа и любимая женщина. Однако бывшие подельники не готовы его отпустить.