Старый Тоомас, что стоит на шпиле таллинской ратуши, знает жителей своего города и, чтобы помочь кому-нибудь, решился рассказать одну поучительную историю о спорте и любви. Эта история началась с того самого дня, когда девушка Вайке спасла от неминуемой гибели собачонку Антонио, выхватив буквально из-под колес мотоцикла гонщика Райво, считавшего всех девчонок легкомысленными и не достойными его внимания.

Фарфоровой красоты Елена Николаевна Стахова, дочь столбового дворянина, влюбилась в замечательного человека - болгарского студента Дмитрия Никаноровича Инсарова, неимущего демократа-разночинца, и тайком от родителей вышла за него замуж. Болгария уже 400 лет боролась за свободу против турков-поработителей. Елена решила уехать с мужем в эту страну. Ее мать Анна Васильевна Стахова и отец были против, но прогрессивная девушка, полная возвышенных идеалов, стремления к свободе, деятельному добру, настояла на своем, она готова на жертвы и лишения.

Моряк советского торгового флота, стремясь к материальному благополучию, становится на путь запретных валютных махинаций - и сразу оказывается объектом внимания иностранной разведки. Однако быть шпионом он не захотел, пришел в органы с повинной. С этого момента начинается его участие в рискованной игре, которую ведут чекисты...

Когда-то в Испании, если в дворянской семье не было сына-наследника, всё имущество рода переходило государству. Многие дворяне шли на хитрость. Они маскировали своих дочерей под сыновей, выдавая их за наследников. Эти хитроумные действия приводили к многочисленным комическим ситуациям. О подобной истории и рассказывает фильм. В одного приезжего «кавалера» влюбляются все женщины, принимая его за Дон Жуана. Они не могут устоять перед магическим именем известного обольстителя женских сердец...

Сережа Савинов, вчерашний школьник, заваливший вступительные экзамены в институт находится на распутье — куда пойти работать? Начав свою трудовую деятельность с дежурного в Парке Культуры и Отдыха, попробовав свои силы корректором в типографии, поработав лаборантом на радиозаводе, он исчерпывает весь свой запас фотографий для пропусков. Отправляясь пополнить его в ближайшее фотоателье, Сергей неожиданно понимает, что его призвание, которое он раньше воспринимал как «хобби», — это работа фотографа. Работа, которая приносит много радости как тем, для кого он ее делает, так и ему самому.

В 1943 году после поражения под Сталинградом и на Курской дуге гитлеровская Германия решила применить химическое оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. На оккупированных западных территориях СССР в обстановке строжайшей секретности началась подготовка к испытаниям ОВ на советских военнопленных. В их числе оказался лейтенант-артиллерист Сергей Громов, которому удалось бежать при нападении партизан на колонну. Он пытается найти контакт с подпольщиками и выходит на Анну - немецкую переводчицу, связанную с подпольем. После проверки Сергей вместе с остальными подпольщиками похищает немецкого ученого - профессора Эберле, но тот погибает от шальной пули. Оставшиеся в живых Сергей, Анна и радист Савченко, переодевшись в немецкую форму, угоняют грузовик со снарядами и направляются к линии фронта, чтобы передать снаряды с неизвестным ОВ...

ХVI век. Лифляндия. В одном из аристократических домов умирает старый рыцарь Рисбитер. Он завещал сыну шкатулку с семейной реликвией. Духовные пастыри ближайшего монастыря хотят завладеть шкатулкой, чтобы приумножить славу обители. Молодой наследник согласен уступить церкви реликвию, но с одним условием: ему должны отдать в жены прекрасную Агнес, племянницу аббатисы женского монастыря. А сердце юной красавицы принадлежит свободолюбивому рыцарю в Габриэлю, другу всех обманутых и беззащитных…

Во время Великой Отечественной войны ветеран Панас Петрович Байда потерял сына. Прошло много лет, Панас Петрович смирился с утратой, спрятав горе глубоко в сердце. Но однажды до него доносится весть о детях, спасенных солдатами из военного состава. Всех мальчиков, кто не помнил своих имен, нарекли Иванами Бессмертными. Они живы до сих пор, но судьба разбросала их по разным уголкам страны. Панас Петрович отправляется навестить каждого, надеясь узнать в ком-то из них своего сына.

Великая Отечественная война. Трудный путь по вражеским тылам приводит молодого солдата-узбека Рахима в Белоруссию, где герой попадет в партизанский отряд...

Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».

Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны - героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.