«Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществелению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.

Федор Протасов с вершин общества опускается на самое его дно, и делает этот выбор осознанно, не желая жить ложью...

Бывший разведчик капитан Николай Митясов после ранения возвращается в разрушенный город и узнает, что его жена Шура изменила ему. Лучший друг - летчик-истребитель Сергей Ерошин, потерявший в бою ногу, - занимается спекуляцией. Горечь и растерянность сменили надежду. Но вернулся мир, началась новая жизнь: Николай знакомится с Валей и поступает в строительный институт.

Петроград, 1916 год. Матрос Полевой случайно овладевает старинным кортиком, на который среди украшений нанесена часть шифра, указывающего на фамильные сокровища. Ножны кортика, содержащие вторую часть шифра, достаются лейтенанту Никольскому, который убил первоначального владельца холодного оружия и стремится добраться до тайника с ценностями. 1921 год, гражданская война подходит к концу. Миша Поляков, мальчик из Петрограда, проводит каникулы в деревне на Украине, когда он становится свидетелем налёта банды белых под началом Никитского. Целью нападения оказывается Полевой, ныне комиссар в деревне, и Миша помогает ему спастись и сохранить кортик. Вместе со своим другом Генкой мальчик возвращается в Петроград и начинает распутывать загадку кортика.

Солдат Плещеев слепым вернулся с войны. Он топит свое горе в беспробудном пьянстве. Мучая тем самым жену и сына-подростка. Жена не выдерживает, а сын в трудную минуту остается с отцом — так они вдвоем и живут, пока из армии не возвращается давний друг Плещеева.

Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны - героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.