В основе сюжета - финальный матч по футболу в Ленинграде. Играют ленинградская команда «Заря» и западноевропейская команда «Рифы». Сергей Таманцев, сын тренера и лучший игрок «Зари», накануне побывал в гостях у знакомой девушки и вернулся на базу только под утро, за что был отстранён от участия в матче. Но когда один из игроков получает травму, Таманцеву-старшему приходится выпустить Сергея на поле...

Июль 1942 года. Лейтенант Керженцев, его связной Валега и полковой разведчик Седых вместе с отступающими частями нашей армии идут мимо украинских деревень к Сталинграду, где уже формируются новые части...

Участковый врач Елизавета Максимовна — красивая женщина и прекрасный отзывчивый человек. Елизавета одинока, хотя за ней и ухаживает уверенный и перспективный коллега. Один из её пациентов — мужественный, полный энергии строитель кораблей Юрий Ершов, прикованный к постели параличом обеих ног. Все доктора рекомендуют ему покой, а Елизавета Максимовна советует работать и не жалеть себя. Ершов всем сердцем влюбляется в неё и думает, что у него нет надежды, однако она тоже любит его, но не решается рассказать о своих чувствах.

Петроград, 1916 год. Матрос Полевой случайно овладевает старинным кортиком, на который среди украшений нанесена часть шифра, указывающего на фамильные сокровища. Ножны кортика, содержащие вторую часть шифра, достаются лейтенанту Никольскому, который убил первоначального владельца холодного оружия и стремится добраться до тайника с ценностями. 1921 год, гражданская война подходит к концу. Миша Поляков, мальчик из Петрограда, проводит каникулы в деревне на Украине, когда он становится свидетелем налёта банды белых под началом Никитского. Целью нападения оказывается Полевой, ныне комиссар в деревне, и Миша помогает ему спастись и сохранить кортик. Вместе со своим другом Генкой мальчик возвращается в Петроград и начинает распутывать загадку кортика.