Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Среди огня, крови и грязи он, тогда еще юный Сашка, берёт в плен такого же мальчишку-немца. Противник готовится к смерти, но молодой солдат даёт ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.

Лидеры отделения Аль-Каиды в Лиссабоне заинтересованы в приобретении секретных материалов, связанных с последними разработками российских ядерщиков. Террористы намереваются завладеть чертежами ядерной мини-бомбы, аналогов которой в мире еще нет. Для этого в Москву направляется некий Махмуд. Он собирается воспользоваться помощью своего старого агента Михаила, связанного с Центром ядерных исследований. ФСБ, получив информацию о планах Аль-Каиды, тоже не дремлет. Решено провести операцию по выявлению цепи Аль-Каиды в России. Так что Матвееву предстоит серьезная работа. По плану операции Матвеев женится на Ларисе и изображает научного сотрудника-ядерщика, страстного игрока в казино. Он задолжал большие деньги мафии, которых у него, естественно, уже нет. Зато он может за огромные деньги предложить материалы по разработке мини-бомбы... Матвеев продолжает опасную игру в ядерщика с Махмудом. Махмуд избавился от мафии, которой Матвеев «задолжал» крупную сумму денег и установил за ним круглосуточное наблюдение. Спустя месяц на Матвеева вышел советник посольства Пакистана в Москве и уговорил его продать материалы по исследованиям портативной ядерной бомбы. Он мотивировал свою «просьбу» тем, что только мир ислама и Россия могут остановить американскую агрессию в мире. В операцию включился сотрудник ФСБ Вадим Ларионов. Именно ему надлежит передать интересующие материалы Махмуду. ФСБ успешно провело операцию. Махмуд обезврежен. Угроза, нависшая над Матвеевым, его «женой» Ларисой и ее маленьким сыном миновала. Сеть Аль-Каиды в Москве раскрыта и уничтожена.

Бывший надзиратель лагеря политзаключенных Бархатов, оказавшись на войне рядовым ефрейтором, не сумел, да и не захотел измениться в новых обстоятельствах и так и остался лагерным «вертухаем». И на войне, оказавшись вместе с наивными деревенскими людьми, он устроил маленький «кукольный» театр, где стал главным «кукловодом». Главные герои фильма – семья Пичуговых – отец и три сына. Их мобилизовали в маленьком белорусском селе, освобожденном от немецкой оккупации в конце 1944 года. И потом они влились в армейское подразделение, успешно наступающее на Запад в начале 1945 года. В одном взводе с семьей и оказался ефрейтор Бархатов. Сам того не желая (такова натура) и пользуясь наивностью и необразованностью четырех крестьян, он затевает дьявольскую игру.

Фильм снят в жанре анекдота, «злоба дня» которого до сих пор не устарела. Действие происходит в обычном питерском доме, давно нуждающемся в ремонте. На примере неполадок этого дома и столь же искреннего, сколь и тщетного желания жильцов их устранить авторы создают трагикомическую иллюстрацию до боли знакомой всем нам «разрухи в головах».

Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-тилетнего мальчишку. Разведчиков потрясает его вид — совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный — настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот уже около двух лет, питается, чем придется и все время прячется. Командование принимает решение отправить мальчика в тыл, но по пути в город он все равно сбегает и снова возвращается к разведчикам...