Герой фильма - ветеран войны, работающий в школе для трудных подростков. За его учеником не приехали родители. Учитель берется отвезти парня домой. Но упрямый пацан, затаив на родителей обиду, сбегает от него, и воспитателю ничего не остается, как отправиться на поиски беглеца.

Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-тилетнего мальчишку. Разведчиков потрясает его вид — совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный — настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот уже около двух лет, питается, чем придется и все время прячется. Командование принимает решение отправить мальчика в тыл, но по пути в город он все равно сбегает и снова возвращается к разведчикам...