Дворянин, революционер-народоволец, готовясь к теракту - убийству богатого царского сановника, поступает лакеем к его сыну - Георгию Ивановичу Орлову. Тот и не подозревает, что новый слуга собирается убить его отца. Но постепенно, живя в этом доме, герой фильма разочаровывается в своих убеждениях и приходит к мысли о тихой жизни в глуши, в имении…

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» - вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому...

Весь город стремится в цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь загадочный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини...

Почти все годы Великой Отечественной войны, представляя в нейтральной стране Советский Союз, Елена Кольцова ведет работу во имя конечной победы своей родины. Располагая в свою пользу не только простых людей, но и крупнейших промышленников и финансистов, Кольцова сумела разоблачить немецкую провокацию и не позволила втянуть нейтральную страну в военный конфликт.