Валентину, студенту института кинематографии Санкт-Петербурга, в качестве дипломной работы предстоит снять документальный фильм о Байкале. Его друзья напоминают ему о Степане, бывшем одногруппнике из Улан-Удэ. Он решает обратиться к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята попадают в различные курьезные ситуации. В течение трех дней они отдыхают на Байкале в Чивыркуйском заливе, помогают Валентину в съемках документального фильма и рассказывают о всех красотах «священного моря».

Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лечения князя Льва Николаевича Мышкина, его появлении в доме Епанчиных и знакомстве с необыкновенной женщиной Настасьей Филипповной, чей облик с первой секунды поражает князя.

Почти все годы Великой Отечественной войны, представляя в нейтральной стране Советский Союз, Елена Кольцова ведет работу во имя конечной победы своей родины. Располагая в свою пользу не только простых людей, но и крупнейших промышленников и финансистов, Кольцова сумела разоблачить немецкую провокацию и не позволила втянуть нейтральную страну в военный конфликт.