Мальчик поймал золотую рыбку и ничего не выпросив, отпускает. В знак благодарности, золотая рыбка решила подарить мальчику новый импортный велосипед, о котором мальчик давно мечтал. И вот мальчик приходит домой с новым велосипедом. Родители удивляются, расспрашивают и, естественно, не верят своему сыну. Разве может золотая рыбка дарить велосипеды? Они подозревают сына в воровстве и обмане. Но, наконец, мальчику удается убедить своих родителей и оправдать свое честное имя. Но этот факт немедленно становится достоянием небольшого провинциального городка. На мальчика посыпались просьбы и приказы с немедленным исполнением желаний.

Герой вырос в потомственной семье металлургов: высокий белокурый красавец, не без чувства своеобразного юмора, передовик труда, спортсмен. Познакомившись при весьма неординарных обстоятельствах со вздорной девчонкой, влюбился. Очень скоро привел ее домой к своим родителям и пояснил - «навсегда». А она еще не разведена. И по многим «показателям» не устраивает отца...

Сложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми — начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом — казалось, заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни.

Конец 1943 года, оккупированная немцами Одесса. На судоремонтный завод устраивается немец Крафт, который вскоре становится главным инженером предприятия. Никто не догадывается, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик.

У советского разведчика Крафта новое задание. На этот раз, действуя под именем инженера Груббе, он должен найти и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер».