Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга,зная его тайную цель - найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел - полное разрушение всей человеческой жизни на Земле...

Девушка по имени Никита осуждена за преступление, которого не совершала и вынуждена жить по суровому закону «убей или будешь убита». Никите сделали предложение, от которого она не смогла отказаться: она стала членом суперсекретного подразделения под названием Первый Отдел, где несчастные, объявленные вне закона, убийствами добивались для себя помилования. Однако, в отличие от них, у нее еще сохранилась совесть - фатально непозволительная роскошь для таких отверженных, как она…