Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга,зная его тайную цель - найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел - полное разрушение всей человеческой жизни на Земле...

Первая в США женщина-президент убита метким снайперским выстрелом во время выступления в День ветеранов. Убийца не найден. Вскоре после этого в лесу находят таинственного парашютиста. Он ранен и не помнит абсолютно ничего из своего прошлого. На его груди загадочная татуировка — «XIII». Теперь молодому человеку предстоит понять кто он такой и попытаться раскрыть правительственный заговор...