Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга,зная его тайную цель - найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел - полное разрушение всей человеческой жизни на Земле...

Студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается новыми методами похудения с использованием человеческих останков. То, что начинается как эксперимент, быстро превращается в кошмар. Зловещая сила, скрытая в мертвых, пробуждается, вторгаясь в жизнь девушки. И чем стройнее и совершенней становится Хана, тем ненасытней преследующее ее существо.