Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга,зная его тайную цель - найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел - полное разрушение всей человеческой жизни на Земле...

Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним пришельца они заковывают в кандалы. Они не знают, что он пришел из другого мира. И он пришел не один. Их гость - охотник, а зверь, на которого он охотился, теперь на свободе...