Однажды вечером мальчика Тильтиля и его сестру Митиль посещает старая горбатая колдунья. Колдунья рассказывает о больной девочке и птице с синими перьями, которая может её вылечить, и просит детей принести её, однако у них есть лишь обычный голубь. Старуха даёт детям шляпу с алмазом, который меняет мир в глазах людей и позволяет им видеть души живого и неживого. Вооружившись камнем и увидев светлую душу колдуньи, Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы.