Мартин и его напарник Роджер напали на след могущественной наркомафии, которой заправляли выходцы из Южно-Африканского Союза. Полиции удалось арестовать одного из мошенников, помогавших мафиозо отмывать их грязные деньги. Этого важного свидетеля поручили охранять Мартину и Роджеру. Сами бандиты были неуязвимы, так как пользовались дипломатической неприкосновенностью...

Молодой преподобный Генри и его сестра Китти принимают на себя заботу о семейном поместье Борли — величественном викторианском особняке, возведенном на руинах древнего монастыря. Они и не подозревают, что само здание дышит древним злом, пока призрак монахини не выходит из тьмы.

Однажды вечером мальчика Тильтиля и его сестру Митиль посещает старая горбатая колдунья. Колдунья рассказывает о больной девочке и птице с синими перьями, которая может её вылечить, и просит детей принести её, однако у них есть лишь обычный голубь. Старуха даёт детям шляпу с алмазом, который меняет мир в глазах людей и позволяет им видеть души живого и неживого. Вооружившись камнем и увидев светлую душу колдуньи, Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы.