Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием. На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой. В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…

Однажды вечером мальчика Тильтиля и его сестру Митиль посещает старая горбатая колдунья. Колдунья рассказывает о больной девочке и птице с синими перьями, которая может её вылечить, и просит детей принести её, однако у них есть лишь обычный голубь. Старуха даёт детям шляпу с алмазом, который меняет мир в глазах людей и позволяет им видеть души живого и неживого. Вооружившись камнем и увидев светлую душу колдуньи, Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы.