В автофургоне «Кондитерские изделия» работниками милиции обнаружена уникальная люстра XVIII века, которую преступники намеревались переправить за границу. До самой развязки сюжета главный преступник остается неизвестен. Однако ясна его тактика, основанная на приеме «сицилианской защиты» - обороны путем нападения...

Однажды вечером мальчика Тильтиля и его сестру Митиль посещает старая горбатая колдунья. Колдунья рассказывает о больной девочке и птице с синими перьями, которая может её вылечить, и просит детей принести её, однако у них есть лишь обычный голубь. Старуха даёт детям шляпу с алмазом, который меняет мир в глазах людей и позволяет им видеть души живого и неживого. Вооружившись камнем и увидев светлую душу колдуньи, Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы.