Исимацу моет посуду в ресторане, часто посещаемом якудза. Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику, а Исимацу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуреткой. Это его билет в мир организованной преступности. Он становится жестоким боевиком якудза, и, благодаря своей жестокости, начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако вскоре становится понятно, что Исимацу неспособен функционировать в жесткой иерархии - его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.

Искусный мечник Кютаро вынужден прозябать в нищете и одиночестве. Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча. Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу. Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка. Деньги есть деньги, и они очень нужны — так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное? Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую кошечку и не может поднять на неё свой меч.