Исимацу моет посуду в ресторане, часто посещаемом якудза. Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику, а Исимацу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуреткой. Это его билет в мир организованной преступности. Он становится жестоким боевиком якудза, и, благодаря своей жестокости, начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако вскоре становится понятно, что Исимацу неспособен функционировать в жесткой иерархии - его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.

1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается в эпицентре военных действий и единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя. Джон решает выдать себя за священника и попытаться спасти обе группы от японской армии.