Шестнадцатилетняя Каору больна редкой болезнью — ей нельзя появляться под солнечным светом. Днем она спит, а ночью играет на гитаре свои песни недалеко от железнодорожной станции. Но ровно в 4:40 она должна быть уже дома — до восхода солнца. Однажды из окна она видит юношу с доской для серфинга. С того момента она ежедневно наблюдает, как он и его друзья рано утром собираются на берег океана. Привычно играя ночью на станции, она вдруг видит того парня и решает не упустить шанс и догнать его.

Исимацу моет посуду в ресторане, часто посещаемом якудза. Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику, а Исимацу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуреткой. Это его билет в мир организованной преступности. Он становится жестоким боевиком якудза, и, благодаря своей жестокости, начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако вскоре становится понятно, что Исимацу неспособен функционировать в жесткой иерархии - его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.