Ученики 205-го класса полицейской академии обучаются под руководством равнодушного инструктора Кимичики Казамы. Постепенно раскрываются темные стороны и секреты учеников. Тем временем, выпускники полицейской академии, которые выдержали суровую дисциплину Кимичики, теперь преуспевают в своей области. Эти выпускники объединяются под руководством Кимичики, чтобы разыскать местонахождение Хару Тодзаки.

10 лет после окончания войны Босин. Япония взяла курс на вестернизацию, самурайское сословие распущено, ношение катан запрещено. Похоронив умершую от холеры дочь, бывший самурай Сюдзиро Сага решает участвовать в необычном турнире с призом в 100 000 иен, чтобы спасти умирающую жену и помочь жителям своей деревни. 292 претендента собираются в киотском храме и узнают, что для получения выигрыша нужно добраться до Токио, убивая других участников, а выйти из игры живым уже нельзя.