Искусный мечник Кютаро вынужден прозябать в нищете и одиночестве. Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча. Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу. Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка. Деньги есть деньги, и они очень нужны — так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное? Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую кошечку и не может поднять на неё свой меч.

Студентка Идзуми Кудо училась на втором курсе, когда ей внезапно позвонил её бывший школьный учитель. Молодой красавец Такаси Хаяма был руководителем театрального кружка, который Идзуми с упоением посещала. Тем самым сенсеем, в которого девушка была в школе тайно влюблена. Теперь же бывший сенсей просит Идзуми принять участие в постановке, посвященной выпускному вечеру, и бывшая школьница по-прежнему не может ему отказать.