С самого детства хулиган Нандо задирал прилежного и скромного ученика Эзикеле. Повзрослев, Нандо из шпаны превратился в грозного гопника по кличке Бульдог, а Эзикеле стал университетским профессором, преподающим генетику. В один прекрасный момент судьба вновь свела их на улицах Рима. Два абсолютно разных человека, и оба совершенно недовольны своей жизнью. Одному не хватает жёсткости в общении, другому образования и такта. Нандо решает обратиться к старому приятелю за уроками хороших манер, но у Эзикеле есть средство получше: обмен генетическим материалом. Так, в результате эксперимента по обмене ДНК жизнь обоих коренным образом меняется.

Валерия работает секретарем у кинопродюсера, живет уединенно на одной лестничной площадке с матерью и анонимно пишет для успешного сценариста Алессандро Песа. Однажды к ней обращается таинственный полицейский в отставке, который хочет рассказать об одном преступлении. Вернувшись домой, на основе услышанного она пишет текст. Этот текст становится очередным сценарием Алессандро Песа. Сюжет так всем нравится, что в производство фильма инвестируют иностранные компании, а снимать картину назначают культового американского режиссера. Со временем выясняются новые детали, и работа над сценарием становится опасной...

В Тибре найден труп известного кинопродюсера. Подозреваемыми становятся трое сценаристов.