С самого детства хулиган Нандо задирал прилежного и скромного ученика Эзикеле. Повзрослев, Нандо из шпаны превратился в грозного гопника по кличке Бульдог, а Эзикеле стал университетским профессором, преподающим генетику. В один прекрасный момент судьба вновь свела их на улицах Рима. Два абсолютно разных человека, и оба совершенно недовольны своей жизнью. Одному не хватает жёсткости в общении, другому образования и такта. Нандо решает обратиться к старому приятелю за уроками хороших манер, но у Эзикеле есть средство получше: обмен генетическим материалом. Так, в результате эксперимента по обмене ДНК жизнь обоих коренным образом меняется.

Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому Джеппетто продаёт куртку и покупает букварь. Но вместо учёбы несносный мальчишка сбегает на представление бродячего цирка кукол, где выступают артисты, очень похожие на него самого. Так начинаются приключения Пиноккио в большом мире, полном магии, загадок и коварных незнакомцев.