После болезни отца, с которым у него сложные отношения, Альфонсо обнаруживает, что родитель всегда скрывал от него, что он жиголо. В кризисе с женой и финансовых трудностях Альфонсо идет по стопам отца.

С самого детства хулиган Нандо задирал прилежного и скромного ученика Эзикеле. Повзрослев, Нандо из шпаны превратился в грозного гопника по кличке Бульдог, а Эзикеле стал университетским профессором, преподающим генетику. В один прекрасный момент судьба вновь свела их на улицах Рима. Два абсолютно разных человека, и оба совершенно недовольны своей жизнью. Одному не хватает жёсткости в общении, другому образования и такта. Нандо решает обратиться к старому приятелю за уроками хороших манер, но у Эзикеле есть средство получше: обмен генетическим материалом. Так, в результате эксперимента по обмене ДНК жизнь обоих коренным образом меняется.