Жизнь пяти людей переворачивается с ног на голову, когда все они оказываются в парадоксальных ситуациях. Свидетель одного эпизода становится главным героем следующего. Пять историй, связанных красной нитью безумия, приводят героев к необходимости делать неожиданный выбор.

Валерия работает секретарем у кинопродюсера, живет уединенно на одной лестничной площадке с матерью и анонимно пишет для успешного сценариста Алессандро Песа. Однажды к ней обращается таинственный полицейский в отставке, который хочет рассказать об одном преступлении. Вернувшись домой, на основе услышанного она пишет текст. Этот текст становится очередным сценарием Алессандро Песа. Сюжет так всем нравится, что в производство фильма инвестируют иностранные компании, а снимать картину назначают культового американского режиссера. Со временем выясняются новые детали, и работа над сценарием становится опасной...

2005 год. После смерти Иоанна Павла II кардиналы католической церкви собираются в Ватикане, чтобы провести голосование и выбрать нового папу. В первом туре больше остальных голосов набирают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформирования. По итогам повторного голосования главой католической церкви выбирают Ратцингера — он становится Бенедиктом XVI. 2013 год. Проживающий в Аргентине кардинал Бергольо уже не первый раз шлёт письмо в Ватикан с просьбой о собственной отставке, когда Бенедикт XVI вызывает его для личной встречи. Об отставке кардинала папа римский и слышать не желает, но двум высокопоставленным сановникам есть, что обсудить.