В центре сюжета - девушка Венди Уотсон, случайно оказавшая в водовороте разборок супер-секретного агентства с научно-фантастической нечистью.

Любящий муж и отец двоих детей Йейтс Форсайт спустя годы возвращается с семьёй из Калифорнии в родной городок в штате Миссисипи. Дома Форсайта подстерегают тайны прошлого, многие из которых связаны с его покойной сестрой.

Не зря Ривертон называют самым тихим городом в мире, ведь закон и порядок в нем охраняет непобедимый инспектор Гаджет - киборг, в тело которого встроены тысячи приспособлений для борьбы с преступностью. Он один стоит целого полицейского участка, и поскольку бандиты боятся его как огня, Ривертон они обходят стороной. Но супергерою рано почивать на лаврах: его место может занять киборг нового поколения, механическая девица Гаджет-2.

Рассел вышел на свободу, отсидев 20 лет в тюрьме. Он пытается приспособиться к жизни, работая в закусочной и проживая в маленькой убогой квартире. Однажды ночью в мусорном баке он находит младенца и решает заботиться о нем.

С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.