Тони-старший - не самый честный бывший нью-йоркский полицейский, не привыкший следовать правилам. Они живёт с сыном Тони-младшим - честным детективом, который всё делает согласно букве закона. Тони-старший считает, что парень чрезмерно осторожничает и боится рисковать, и что только его опыт сможет помочь Тони-младшему стать настоящим полицейским.

История о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона. Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает широким набором крайне изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне.

Любящий муж и отец двоих детей Йейтс Форсайт спустя годы возвращается с семьёй из Калифорнии в родной городок в штате Миссисипи. Дома Форсайта подстерегают тайны прошлого, многие из которых связаны с его покойной сестрой.