После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени — технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.

Рассел вышел на свободу, отсидев 20 лет в тюрьме. Он пытается приспособиться к жизни, работая в закусочной и проживая в маленькой убогой квартире. Однажды ночью в мусорном баке он находит младенца и решает заботиться о нем.

Истории полицейских-новичков и ветеранов, патрулирующих улицы Лонг-Бич. Трейси Хармон — опытный инструктор полицейского управления, изо всех сил пытающаяся найти свое место в департаменте, обучающем новое поколение офицеров. Алекс Диас — амбициозный новичок, который пытается сохранить свой оптимистичный взгляд на жизнь, одновременно осознавая проблемы, с которыми он сталкивается.