Девушку-подростка похищает странная театральная секта, чтобы призвать древнюю ведьму.

С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нём монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.