История одной боевой операции времен Второй мировой войны. На трофейном «Мерседесе» несколько смельчаков совершают дерзкий рейд в тыл противника. Их путь идет по дорогам, патрулируемым фашистами.

Руководство пресс-концерна получает анонимное письмо с угрозой взорвать Дом Прессы. Инспектор Иенсен, расследующий это дело, неожиданно узнает о существовании нигде не упоминаемого, строго засекреченного 31-го отдела концерна...

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад...

Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...

Действие картины происходит в годы Великой Отечественной войны в маленьком эстонском городке и рассказывает о том, как, помогая взрослым, вели борьбу с фашистскими оккупантами двое детей. Мальчики распространяли среди населения листовки, призывая в них всех не верить Велиранду — местному жителю, предавшему фашистам семьи красноармейцев. А в день шестисотлетия восстания эстонцев против немецких феодалов — 23 апреля 1943 года — ребята зажгли костер в знак того, что Эстония не покорилась фашизму. И хотя их костер не был единственным, он, как и все другие, призывал к сопротивлению. Огонь в ночи свидетельствовал о том, что борьба продолжается и близок час освобождения.

Вторая мировая война. В одной из немецких разведшкол готовятся диверсионные группы из русских военнопленных для заброски в СССР. Среди них — Николай Вережников, который, не будучи профессиональным разведчиком, сумел навязать собственную игру и помешать планам врага…

Германия, лето 1942 года. Немецкое командование использует трофейные танки Т-34 и пленных советских танкистов вместе с узниками концлагерей в качестве живых мишеней для испытания противотанковых орудий. 22 июня, в день нападения нацистов на СССР, один из экипажей на боевой машине совершает дерзкий побег прямо с полигона. Без боекомплекта, но с полными баками, танкисты решают совершить последний рейд по территории врага.