Молодая доярка Даша, героиня труда, вышла замуж за Зиновия. Построили дом, завели хозяйство, отгородились забором. В ожидании первенца Зиновий отсчитывал дни и мечтал о переезде в город. Когда стало трудно следить за коровой, Даша отдала ее колхозу. Зиновий впервые затаил зло, но вскоре простил любимую жену. А когда отвез ее в роддом, заколотил окна и перевез вещи в город. Но Даша, хоть и любила всем сердцем Зиновия, а вернулась с ребенком в деревню и стала ждать возвращения мужа.

Гражданская война окончена, и на земле Хакасии налаживается новая жизнь. Однако все еще дают знать о себе остатки недобитых банд, скрывающихся в тайге и наводящих ужас на испуганных местных жителей. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает задание проникнуть в одну из банд и развалить ее изнутри.

Вторая мировая война. В одной из немецких разведшкол готовятся диверсионные группы из русских военнопленных для заброски в СССР. Среди них — Николай Вережников, который, не будучи профессиональным разведчиком, сумел навязать собственную игру и помешать планам врага…