И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.

Молодой туркменский пастух Чары Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку преследует Шамурада, главу местной банды басмачей. Знакомство с красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы. Чары вступает в отряд Красной Армии и, отказавшись от личной мести, однажды приводит Шамурада в отряд для законного суда...

Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной клетке...

20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен...

Гражданская война окончена, и на земле Хакасии налаживается новая жизнь. Однако все еще дают знать о себе остатки недобитых банд, скрывающихся в тайге и наводящих ужас на испуганных местных жителей. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает задание проникнуть в одну из банд и развалить ее изнутри.