Молодой туркменский пастух Чары Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку преследует Шамурада, главу местной банды басмачей. Знакомство с красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы. Чары вступает в отряд Красной Армии и, отказавшись от личной мести, однажды приводит Шамурада в отряд для законного суда...

События в фильме разворачиваются вокруг детской железной дороги. Юным железнодорожникам приходится противостоять хулиганским действиям группы подростков. Один из них, Камил, задержанный после очередного нападения на опустевшую станцию железной дороги, знакомится с ее начальником, Тахиром Усмановичем, и юными железнодорожниками. Встретив с их стороны сочувствие, доброе отношение к себе, Камил переоценил свои поступки и привел своих друзей на детскую железную дорогу.