И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.

Действие картины происходит в 20-е годы. Один из горных перевалов Таджикистана, являющийся важным стратегическим объектом, контролирует басмаческий отряд курбаши Керима Додхо, пользующегося уважением у народа. Начальник ОГПУ Парамонов, чтобы избежать кровопролития, убеждает курбаши в целесообразности проведения мирных переговоров. Однако контрреволюционная группировка, имеющая своих людей в отрядах милиции, пытается помешать переговорам Парамонова и сочувствующего большевикам Додхо. Чекистам удается разоблачить преступников и вместе с отрядом Керима Додхо разгромить контрреволюцию в Таджикистане.