Сотрудник ведомства по борьбе с экстремизмом Олег должен пробраться в лагерь боевиков, чтобы предотвратить серию масштабных биологических атак и спасти жизни тысяч людей. Для этого ему предстоит притвориться курьером, транспортирующим новобранцев-террористов. Олегу необходимо вычислить главаря преступников, помешать их планам и спасти завербованную россиянку Аню.

Российские и узбекские спецслужбы слаженно работают против всемирного зла — терроризма и проводят специальную операцию по перекрытию наркотрафика для прекращения финансирования террористических ячеек. Агенту под прикрытием нужно будет не попасться на удочку террористам-вербовщикам, найти любовь и блестяще спасти миллионы жизней.

Главному разведывательному управлению становится известно, что полевой командир Масуд планирует масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. ГРУ внедряет к Масуду подполковника Николая Крылова – сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Задача Николая, в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте.

Действие картины происходит в 20-е годы. Один из горных перевалов Таджикистана, являющийся важным стратегическим объектом, контролирует басмаческий отряд курбаши Керима Додхо, пользующегося уважением у народа. Начальник ОГПУ Парамонов, чтобы избежать кровопролития, убеждает курбаши в целесообразности проведения мирных переговоров. Однако контрреволюционная группировка, имеющая своих людей в отрядах милиции, пытается помешать переговорам Парамонова и сочувствующего большевикам Додхо. Чекистам удается разоблачить преступников и вместе с отрядом Керима Додхо разгромить контрреволюцию в Таджикистане.