История о размеренной деревенской жизни в тяжёлое военное время. Молодой хозяин приезжает из Австрии в родные края Эстонии и меняет жизни и судьбы многих людей, которые с ним сталкиваются.

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад...