Всё начинается со случайного знакомства процветающей буржуазной семьи Уилкокс с умными, культурными и полными идеализма сёстрами Шлегель. Ясноглазая Маргарет заводит дружбу с миссис Уилкокс, стремительная Елена приводит в их семью молодого банковского клерка Леонарда Баста, живущего на краю нищеты и разорения. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, семья обнаруживает, что она хочет оставить свой родовой дом Говардс-Энд в наследство Маргарет. Таким образом приводится в движение цепь событий, которая связывает три семьи и рисует портрет Англии поствикторианской эпохи.

Золушка мечтает попасть на бал, Пекарь, когда-то проклятый Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребенка, Джек хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то дала молоко, его Мать мечтает быть богатой, а Красной Шапочке очень нужен каравай хлеба — гостинец для Бабушки, которая живет в лесу… и, может быть, немного сластей для себя лично. Наконец, Ведьма, живущая по соседству с Пекарем, мечтает вернуть себе молодость и красоту, которые она утратила по несчастному стечению обстоятельств. Для этого она предлагает Пекарю в обмен на снятие проклятия помочь ей и добыть необходимые составляющие для волшебного напитка: корову, белую, как молоко, плащ, красный как кровь, прядь волос, желтых, как кукуруза, и золотые туфельки…

1996 год, Великобритания. Однажды в исправительную школу для мальчиков приезжает съёмочная группа, чтобы снять о ней документальный фильм. Стив, директор школы, пытается спасти учреждение от закрытия на фоне правительственных реформ в сфере образования, но его собственное психологическое здоровье начинает вызывать тревогу. Пока документалисты пытаются узнать как можно больше о школе, Стив и учителя пытаются найти подход к Шаю, тихому и замкнутому парню.

1950-е годы, штат Огайо. Нью-йоркский актёр Пол Коул оказывается избит, теряет память и застревает в загадочном городке. Теперь он пытается вернуться домой и вернуть то, что утратил.