XVIII век, Шотландия. Помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья борются между собой за земли и титул. Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь Джейкоба, знакомятся на собрании по случаю смерти помещика и влюбляются. Первая мировая война, Англия. Солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата, и его получает Джулия Мористон. Джулия решает ответить, и между ними завязывается откровенная переписка, которая постепенно сближает их.

Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию, а сама повторно выходит замуж. Вскоре, чтобы обрести влияние при дворе, она решает сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, а для этого сначала нужно избавиться от нынешнего.