Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию, а сама повторно выходит замуж. Вскоре, чтобы обрести влияние при дворе, она решает сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, а для этого сначала нужно избавиться от нынешнего.

Когда единственным свидетелем убийства матери, Рэйчел Никелл, становится двухлетний сын, отец пытается защитить его на фоне ошибочного расследования. Это история о том, как отец и сын пережили последствия невообразимой трагедии, пройдя путь от тьмы к свету. На основе реальных событий.